Communiqués presse membre

Introduction en bourse de Novagali Pharma sur NYSE Euronext Paris
Levée de fonds de 22 M€
Prix fixé à 3,40 euros par action

Evry (France), le 21 juillet 2010 : Novagali Pharma, société pharmaceutique développant des produits ophtalmiques innovants, annonce aujourd’hui son introduction en Bourse sur NYSE Euronext Paris et une levée de fonds de 21 993 750 euros auprès des investisseurs.

Compte-tenu de la récente dégradation des marchés financiers, le prix applicable au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert a été fixé à 3,40 euros par action, en dessous de la fourchette indicative d’introduction en Bourse initialement proposée (entre 5,80 et 6,80 euros).

Ceci a conduit à augmenter le nombre de titres émis :

• Sur la base de la fourchette indicative de prix le nombre initial d’actions à émettre était de : -3 793 103 actions au titre de l’offre de base, pour un produit brut de 22 millions d’euros, -susceptible d’être porté à 4 362 068 actions, pour un produit brut de 26,9 millions d’euros, au titre de la clause d’extension, -susceptible d’être porté à 5 016 378 actions, pour un produit brut de 29,1 millions d’euros, au titre de l’option de surallocation, soit un montant total de 5 016 378 actions.
• Par ailleurs, le nombre maximum d’actions dont l’émission a été autorisée par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 18 mai 2010 était de : -5 625 000 actions pour l’offre de base et la clause d’extension, -843 750 actions pour l’option de surallocation.
• Dès lors, afin de pouvoir lever le montant initial de 22 millions d’euros, il a été décidé d’augmenter le nombre de titres offerts jusqu’au maximum autorisé par les actionnaires, qui se décompose comme suit :

-5 625 000 actions au titre de l’offre de base (l’exercice de la clause d’extension devient sans objet), -843 750 actions au titre de l’option de surallocation,

soit un total de 6 468 750 actions.

L’allocation des 6 468 750 titres souscrits dans le cadre de l’Offre se répartit de la façon suivante :

• Placement Global : 6 396 051 actions allouées aux investisseurs institutionnels ;
• Offre à Prix Ouvert : 72 699 actions allouées au public.

Conformément à leurs engagements, les actionnaires historiques ont participé à l’offre à hauteur de 9,15 millions d’euros. L’option de surallocation étant exercée dans son intégralité, il n’y aura pas d’opérations de stabilisation.

Lire la suite du communiqué : 2010-07-21-novagali_cp_ipo-final2

Contacts :

Novagali
Geneviève Garrigos
VP RH & Communication
Tél: +33 (0)6 65 54 60 19

NewCap.
Communication financière
Axelle Vuillermet / Emmanuel Huynh
Tél: +33 (0) 1 44 71 94 93
Email : novagali@newcap.fr

Tags: bourse, pharmaceutique

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